Anfragen

Anfragen sind der Einstieg in deinen Vertriebsprozess. Du kannst Kundenanliegen erfassen, Anforderungen strukturieren und erfolgreiche Anfragen in Angebote, Aufträge oder Rechnungsentwürfe überführen.

Anfragen anlegen und verwalten

• Öffne Anfragen und klicke auf Anfrage hinzufügen, um eine neue Anfrage manuell anzulegen.
• Anfragen können auch aus eingehenden E-Mails entstehen, wenn in Workspace → Integrationen ein gemeinsames E-Mail-Konto eingerichtet ist.
• Erkannte E-Mails erzeugen eine Anfrage mit Nummerierung, verknüpfter Quell-E-Mail und wenn möglich einer Zuordnung zur Kundenorganisation anhand des Absenders.
• Die optionale KI-Anfragenanalyse kann die Anfrage zusammenfassen, einen klareren Titel vorschlagen und die Kundenorganisation besser zuordnen.
• Automatisch erzeugte Anfragen brauchen Workspace-Defaults für ausstellende Organisation und Währung. Fehlen diese, bleibt die E-Mail in E-Mail sichtbar, ohne eine Anfrage anzulegen.

Positionen

• Öffne eine Anfrage, um Positionen, Preise und Anhänge zu bearbeiten.
• Die Detailseite zeigt die Währung der Anfrage, den Gesamtwert der Positionen und bei ONLV-Anfragen den Fortschritt anhand der Positionen, die bereits bepreist oder als nicht angeboten markiert sind.
• Nutze verwandte Routen für Angebote und Aufträge, wenn die Anfrage in den nächsten Schritt übergeht.
• Wenn direkt abgerechnet werden soll, nutze Rechnung aus Anfrage erstellen für einen draft-Rechnungsentwurf aus den angebotenen Anfragepositionen. Als nicht angeboten markierte Positionen werden übersprungen.

Projekt- und Detailkontext

• Verknüpfe Anfragen mit Projekten, um den gesamten Kundenverlauf nachzuvollziehen.
• Die Timeline auf der Anfragendetailseite führt bei gesetztem Projekt direkt zu den zugehörigen Angeboten, Aufträgen und Rechnungen.
• Auf der Detailseite prüfst du Status, Kennungen, Fristen, Währung sowie Aussteller-, Kunden-, Auftraggeber- und LV-Erstellerorganisationen.
• Kommentare und Ressourcenlinks bleiben direkt an der Anfrage hängen.

Fortschritt verfolgen

• Filtere Anfragen nach Status, Typ, Fälligkeit oder Projekt, um konkrete Segmente zu prüfen.