Angebote

Angebote sind formelle Vorschläge an Kund*innen, typischerweise aus qualifizierten Anfragen erstellt. Sie enthalten detaillierte Preise, Bedingungen und Konditionen und können bei Annahme in Aufträge oder Rechnungsentwürfe überführt werden.

Angebote erstellen

• Anfragen in Angebote umwandeln mit allen Positionsdaten.
• Angebote direkt aus Projekten erstellen. Wenn sich dort genau eine Kundenorganisation eindeutig auflösen lässt, wird sie im Angebot automatisch vorausgefüllt.
• Mit Organisationen verknüpfen und Verantwortliche zuweisen.

Angebote duplizieren

• Nutze Duplizieren in der Liste oder auf der Detailseite, um ein neues Angebots-draft mit frischer Angebotsnummer anzulegen.
• Das Duplikat übernimmt verknüpfte Anfrage, Projekt, Aussteller- und Kundenorganisation, kopierte Positionen sowie eine vorhandene eingebettete Inhaltsseite.
• Das Angebotsdatum springt auf heute. Wenn das Original ein Gültigkeitsfenster hatte, übernimmt Einblick nach Möglichkeit dieselbe Laufzeit.

Angebotsinhalt verwalten

• Detaillierte Positionslisten mit Mengen, Einzelpreisen und Beschreibungen.
• Wenn das Produkte-Feature aktiviert ist, können Angebotspositionen ein veröffentlichtes Produkt als Katalogquelle nutzen. Die Produktauswahl füllt Titel, Beschreibung, Einheit, Stückpreis und Standard-Steuersatz vor; Einzelstücke erlauben keine Menge über 1.
• Angebotswerte und PDFs verwenden die Währung der verknüpften Anfrage, wenn vorhanden. Angebote ohne Anfrage nutzen die Workspace-Standardwährung und fallen auf EUR zurück, wenn kein Default gesetzt ist.
• Bedingungen, Liefertermine und Zahlungsbedingungen hinzufügen.
• Dokumente wie technische Spezifikationen, Zeichnungen oder Referenzmaterial anhängen.
• Vorlagen nutzen, um Formate zu standardisieren und die Erstellung zu beschleunigen.

Angebotsstatus verfolgen

• Status überwachen: draft, sent, accepted, declined, cancelled oder archived.
• Status bei Kundenrückmeldungen aktualisieren.
• Nach Status, Angebotsdatum, Gültigkeitsdatum, Projekt, Kunde, Aussteller oder Quellanfrage filtern für aktive Angebote oder Nachverfolgung.
• Sobald ein Angebot draft verlassen hat, kann es nicht zurück auf draft gesetzt werden.

Nach dem Versand bearbeiten

• Das Bearbeitungsformular bleibt nach draft verfügbar, aber kundensichtbare Felder, Positionen und eingebettete Beschreibungstexte sind gesperrt.
• Interne Verknüpfungen zu Projekt oder Anfrage sowie der Angebotsstatus können weiter aktualisiert werden.
• Nicht-Entwurfsangebote können nicht gelöscht werden. Dupliziere das Angebot, wenn du eine neue Entwurfsversion brauchst.

Verknüpfung mit Projekten und Anfragen

• Angebote behalten die Verbindung zu Anfragen.
• Mit Projekten verknüpfen für den kompletten Vertriebsprozess.
• Alle zugehörigen Angebote auf den jeweiligen Detailseiten einsehen.

In Aufträge umwandeln

• Bei Annahme in einen Auftrag umwandeln.
• Positionsdaten und Projektverknüpfungen werden automatisch übernommen, wenn sie vorhanden sind. Angebote ohne Projekt können trotzdem Aufträge erzeugen.
• Verbindung zwischen Angebot und Auftrag für Finanztracking beibehalten.

Rechnungen erstellen

• Nutze Rechnung aus Angebot erstellen auf der Angebotsdetailseite oder in den Zeilenaktionen, um eine draft-Rechnung zu erzeugen.
• Die Rechnung kopiert nicht archivierte Angebotspositionen, verknüpft Anfrage und Projekt, wenn vorhanden, und öffnet sich zur Prüfung vor dem Versand.

Ausstellerorganisationen

• Angebote mit Ausstellerorganisationen verknüpfen (die die Angebote erstellen und versenden).
• Nützlich bei mehreren Firmen oder Abteilungen.
• Angebote nach Aussteller filtern und auswerten.

Best Practices

• Angebote zeitnah nach Qualifizierung der Anfrage erstellen.
• Einheitliche Preisstrukturen und Bedingungen verwenden.
• Klare Ablaufdaten setzen für zeitnahe Entscheidungen.
• Angenommene Angebote sofort in Aufträge oder Rechnungsentwürfe überführen, wenn der nächste Schritt klar ist.
• Konversionsraten von Anfrage zu Angebot zu Auftrag analysieren.