Dashboard

Das Dashboard ist deine Startseite. Stelle individuelle Ansichten mit Widgets aus der Widget-Bibliothek zusammen, ordne sie frei an und speichere mehrere Layouts für verschiedene Arbeitsabläufe. Layouts können persönlich bleiben; Benutzer*innen mit Zugriff auf die Verwaltung der Workspace-Einstellungen können Workspace-Layouts für alle teilen.

Setup-Hinweise

• Oberhalb des Widget-Rasters kann das Dashboard Hinweise anzeigen, die du vor dem normalen Arbeiten erledigen solltest.
• Ausstehende Workspace-Einladungen lassen sich direkt im Dashboard annehmen oder ablehnen.
• Dir zugewiesene interne Pflichtformulare erscheinen hier mit Formulartitel und optionalem Fälligkeitsdatum. Der Hinweis öffnet das Formular.
• Wenn in deinem Profil noch erforderliche Namensfelder fehlen, verlinkt der Hinweis zu Settings → Account.
• Für Admins in Workspaces mit aktivierten Organisations- und Billing-Funktionen kann ein weiterer Hinweis auf eine fehlende oder unvollständige Ausstellerorganisation verweisen und den passenden Organisationsdatensatz öffnen.

Bearbeitungsmodus aktivieren

1. Klicke auf Dashboard anpassen in der Kopfzeile.
2. Das Dashboard wechselt in den Bearbeitungsmodus – Widgets können verschoben, vergrößert/verkleinert oder entfernt werden.
3. Klicke auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen, oder Abbrechen, um sie zu verwerfen.

Widgets aus der Widget-Bibliothek hinzufügen

1. Im Bearbeitungsmodus auf Widget hinzufügen klicken.
2. Ein Sheet öffnet sich mit Suchfeld und allen verfügbaren Widgets, nach Kategorien gruppiert.
3. Suche nach Titel, Beschreibung, Kategorie oder Tag, oder scrolle durch die Kategorieabschnitte. Widget-Karten zeigen Vorschau, Tags, Standardgröße und ob das Widget bereits hinzugefügt wurde.
4. Klicke auf eine verfügbare Widget-Karte, um sie zum Dashboard hinzuzufügen. Karten, die schon im aktuellen Layout liegen, sind deaktiviert.
5. Das Widget erscheint unten im Layout; ziehe es an die gewünschte Position.

Widgets verschieben und in der Größe ändern

• Ziehen: Widgets an der Kopfzeile greifen und auf dem Raster verschieben.
• Größe ändern: An der rechten unteren Ecke ziehen.
• Das Layout ist responsiv: Jeder Breakpoint (Desktop, Tablet, Mobil) speichert seine eigene Anordnung. Browser-Fenster verkleinern, um kleinere Bildschirme zu konfigurieren.
• Widgets rasten auf einem Raster ein für einheitliche Ausrichtung.

Widgets entfernen

• Im Bearbeitungsmodus auf den X-Button eines Widgets klicken, um es zu entfernen.
• Entfernte Widgets können später wieder aus der Widget-Bibliothek hinzugefügt werden.

Layouts speichern, duplizieren und wechseln

• Speichern: Übernimmt die aktuelle Anordnung in dein Konto.
• Duplizieren: Erstellt eine Kopie des aktuellen Layouts als neues gespeichertes Layout.
• Layouts wechseln: Im Dropdown in der Kopfzeile ein anderes gespeichertes Layout auswählen.
• Mit Workspace teilen: Benutzer*innen mit Zugriff auf die Verwaltung der Workspace-Einstellungen können ein Layout für alle im Workspace verfügbar machen. Geteilte Layouts nutzen das Globus-Symbol; Benutzer*innen mit diesem Zugriff und die erstellende Person können sie bearbeiten.
• Als Standard setzen: Mit dem Stern im Layout-Dropdown markierst du einen persönlichen Standard für dich. Benutzer*innen mit Zugriff auf die Verwaltung der Workspace-Einstellungen können ein Workspace-Layout als Fallback und als Startlayout für neue Mitglieder ohne eigenes Layout markieren.
• Layouts löschen: Nicht mehr benötigte Layouts aus dem Dropdown entfernen.

Nutze mehrere Layouts für verschiedene Kontexte, z. B. eins für den Tagesbetrieb, ein anderes für Wochenreviews.

Workspace-Zuweisung

• Benutzer*innen mit Zugriff auf die Verwaltung der Workspace-Einstellungen können unter Workspace-Einstellungen -> Dashboards geteilte Layouts allen aktiven Mitgliedern mit Konto, ausgewählten Rollen oder ausgewählten Mitgliedern zuweisen. Mitglieder ohne Konto sind ausgeschlossen, weil sie kein persönliches Dashboard haben.
• Inaktive geteilte Layouts erscheinen ebenfalls in der Auswahl. Wenn du eines zuweist oder als Workspace-Standard setzt, wird dieses Layout aktiviert.
• Die Zuweisung ändert das aktive Dashboard der Zielmitglieder. Die optionale Bereinigung löscht deren persönliche Dashboards im aktuellen Workspace.
• Die Verwaltungstabelle zeigt pro Mitglied mit Konto das aktuelle Dashboard und gespeicherte persönliche Dashboards. Benutzer*innen mit Zugriff auf die Verwaltung der Workspace-Einstellungen können dort einem einzelnen Mitglied direkt ein geteiltes Layout zuweisen oder ein mitgliedseigenes Dashboard löschen.

Widget-Kategorien

Kategorie	Beispiel-Widgets
Persönlich	Benutzer*innen-Info, Uhr & Wetter, Letzte Aktivität, Quick Notes
Schnellaktionen	Aufgabe erstellen, Arbeitszeit erstellen
Arbeit	Meine offenen Aufgaben, Meine offenen Arbeitszeiten, Arbeitszeiten der Woche, gearbeitete Stunden nach Gruppe, Zeiterfassung, Team-Monatsaktivität, Arbeitszeitbestätigungen, Arbeitszeitverteilung, Arbeitszeiten-Heatmap
Finanzen	Offene Rechnungen, Eingangsrechnungen, Einnahmen vs Ausgaben, Abstimmungswarnungen, Finanzbuchungen, Ausgabenverteilung, Gesamtumsatz, Offene Forderungen, Durchschnittlicher Rechnungswert, Umsatz-Diagramm, Umsatz nach Kund*in, Gehaltskosten nach Gruppe
Verkäufe	Auftragsdiagramm, Aktuelle Verkäufe
Berichte	Berichte diese Woche, Entwürfe, Berichte gesamt, Entwurfs-Tabelle
Betrieb	Kalender, Benutzer*innen gesamt, Events, Fahrzeuge, Festivals, Kontakte, Projekte, Aufträge, Sendungsverfolgung, Materialien nahe Meldebestand, Karte
Inhalte	Letzte CMS-Aktivität, veröffentlichbare CMS-Entwürfe, Website-Analytics

Manche Widgets sind rollenabhängig (z. B. Benutzer*innen gesamt nur für Admins). Statistik-Widgets für Benutzer*innen, Festivals, Projekte, Kontakte, Aufträge und Rechnungssummen erfordern uneingeschränkten Lesezugriff auf die zugrunde liegenden Datensätze. Bei bedingtem Lesezugriff zeigt das Widget einen Gedankenstrich statt einer möglicherweise irreführenden Teilsumme. Im Festival-Widget kannst du zwischen allen, aktiven und archivierten Festivals wechseln. Finanz-Widgets hängen außerdem von den passenden aktivierten Features und Daten ab. Abstimmungswarnungen brauchen zum Beispiel Rechnungs- und Banktransaktionsdaten, während Finanzbuchungen und Ausgabenverteilung mit dem Feature Finanzbuchungen erscheinen. Die Schnellaktions-Widgets Aufgabe erstellen und Arbeitszeit erstellen öffnen den passenden Erstellungsdialog direkt vom Dashboard. Sie erscheinen nur, wenn das jeweilige Feature aktiv ist und die Rolle diesen Datensatz erstellen darf; im Bearbeitungsmodus sind die Buttons deaktiviert. Das Widget Offene Rechnungen listet Rechnungen, die weder paid noch cancelled sind, sortiert nach der nächsten Fälligkeit. Jede Zeile zeigt den ursprünglichen Bruttobetrag, Status, Kund*innen- oder Projektbezug und Fälligkeitsstatus. Bei Rechnungen in einer anderen Währung zeigt die Zeile zusätzlich den Betrag in der Workspace-Währung, sobald die Umrechnung verfügbar ist; andernfalls zeigt sie, ob die Umrechnung noch läuft oder der Wechselkurs nicht verfügbar ist. Die Kopfzeilensumme enthält nur Beträge, die in der Workspace-Währung bekannt sind. Das Widget Umsatz nach Kund*in zählt nur bezahlte Ausgangsrechnungen. Die Jahresauswahl enthält Jahre mit datierten bezahlten Rechnungen; Alle Jahre enthält alle bezahlten Rechnungen, auch bezahlte Rechnungen ohne Rechnungsdatum. Das Widget Letzte Aktivität kombiniert einen Tab Workspace mit einem Tab Meine, damit du zwischen Workspace-weiten Ereignissen und für dich relevanten Einträgen wechseln kannst. Das Widget CMS kombiniert letzte CMS-Aktivität mit Entwurfsdatensätzen. Du kannst aus dem Widget ins CMS wechseln, Datensätze aus der Liste öffnen und Entwürfe direkt veröffentlichen, solange du nicht das Dashboard-Layout bearbeitest. Das Widget Website-Analytics erscheint, wenn Analytics aktiv ist und die Rolle Leserechte dafür hat. Wähle eine aktive Website mit Analytics und die letzten 7, 30 oder 90 Tage; das Widget zeigt Besuchende, Seitenaufrufe, Jetzt-aktiv-Traffic, Änderungen zum vorherigen Zeitraum und eine wählbare Besucher- oder Seitenaufrufkurve. Es aktualisiert sich, solange das Dashboard sichtbar ist, und der Öffnen-Button führt zum vollständigen Website-Bericht. Gibt es keine geeignete Website, verlinkt das Widget zur Einrichtung nach Websites. Das Widget Sendungsverfolgung erscheint, wenn Sendungsverfolgung aktiv ist und die Rolle sie lesen darf. Es zeigt offene Sendungen, Sendungen mit Lieferung in den letzten sieben Tagen und bis zu acht offene oder kürzlich gelieferte Datensätze mit Anbieter- oder manueller Sendungsbezeichnung, Versanddienst, Tracking-Code, Sendungsstatus, Fortschritt und dem relevantesten Bestell- oder Lieferdatum. Das Widget Arbeitszeitbestätigungen erscheint, wenn Arbeitszeiten aktiviert sind und die Rolle Arbeitszeiten lesen und aktualisieren darf. Es zeigt ausstehende Bestätigungen durch Leitung/Admin, öffnet Ausstehende Bestätigungen und kann Einträge direkt im Widget annehmen oder ablehnen, wenn Bestätigungen durch Leitung/Admin aktiv sind. Das Widget Arbeitszeiten der Woche erscheint, wenn Arbeitszeiten aktiviert sind und die Rolle Arbeitszeiten lesen darf. Es zeigt eine Montag-bis-Sonntag-Woche, Gesamtdauer, Tagessummen, Eintragskarten mit Statusfarben und Vor-/Zurück-Steuerung. Benutzer*innen mit eingeschränktem Lesezugriff sehen nur lesbare Einträge; bei breiterem Zugriff erscheint zusätzlich die Anzahl der enthaltenen Personen. Das Widget Gearbeitete Stunden nach Gruppe erscheint, wenn Gruppen und Arbeitszeiten aktiv sind und die Rolle beides lesen darf. Es zeigt gearbeitete Stunden je Gruppe für den gewählten Monat, das gewählte Jahr oder alle Zeiten. Das Widget Gehaltskosten nach Gruppe erscheint, wenn Gruppen und Salary aktiv sind und die Rolle beides lesen darf. Es trennt finale gesperrte Gehaltskosten von vorläufigen offenen Beträgen, unterstützt einen Arbeitgeberfilter inklusive unbekanntem Arbeitgeber und weist ausgelassene Einträge aus, wenn deren Lohnwährung von der Workspace-Währung abweicht. Das Widget Quick Notes speichert eingefügte Texte oder Links direkt vom Dashboard aus. Notizen starten privat und können von der erstellenden Person mit dem Workspace geteilt werden. Seitenaktionen erscheinen nur, wenn Seiten aktiv sind und die Rolle sie erstellen oder lesen darf; Link-Notizen können nur dann zu Projekten hinzugefügt werden, wenn Projekte aktiv sind und die Rolle das Projekt aktualisieren darf. Auf dem Desktop zeigt die untere Leiste Letzte Updates die neueste Statusmeldung oder erfasste Aktivität. Öffne sie, um aktuelle Status-Toasts und Aktivitätseinträge zu prüfen; verlinkte Einträge öffnen den passenden Datensatz oder Bereich.

Best Practices

• Mit wenigen wichtigen Widgets starten und nach Bedarf erweitern.
• Häufig geprüfte Widgets (z. B. Meine offenen Aufgaben) oben platzieren.
• Separate Layouts für verschiedene Rollen oder Schwerpunkte erstellen.
• Unbenutzte Layouts regelmäßig aufräumen.