Dashboard

Das Dashboard ist deine Startseite. Ohne gespeicherte Auswahl stellt es automatisch Widgets aus Rolle, Berechtigungen und aktivierten Features zusammen. Du kannst diese Ansicht anpassen, mehrere persönliche Layouts speichern oder geteilte Workspace-Layouts verwenden.

Setup-Hinweise

• Oberhalb des Widget-Rasters kann das Dashboard Hinweise anzeigen, die du vor dem normalen Arbeiten erledigen solltest.
• Ausstehende Workspace-Einladungen lassen sich direkt im Dashboard annehmen oder ablehnen.
• Dir zugewiesene interne Pflichtformulare erscheinen hier mit Formulartitel und optionalem Fälligkeitsdatum. Der Hinweis öffnet das Formular.
• Wenn in deinem Profil noch erforderliche Namensfelder fehlen, verlinkt der Hinweis zu Settings → Account.
• Für Admins in Workspaces mit aktivierten Organisations- und Billing-Funktionen kann ein weiterer Hinweis auf eine fehlende oder unvollständige Ausstellerorganisation verweisen und den passenden Organisationsdatensatz öffnen.

Bearbeitungsmodus aktivieren

1. Klicke auf Dashboard anpassen in der Kopfzeile.
2. Das Dashboard wechselt in den Bearbeitungsmodus – Widgets können verschoben, vergrößert/verkleinert oder entfernt werden.
3. Klicke auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen, oder Abbrechen, um sie zu verwerfen.

Widgets aus der Widget-Bibliothek hinzufügen

1. Im Bearbeitungsmodus auf Widget hinzufügen klicken.
2. Ein Sheet öffnet sich mit Suchfeld und allen verfügbaren Widgets, nach Kategorien gruppiert.
3. Suche nach Titel, Beschreibung, Kategorie oder Tag, oder scrolle durch die Kategorieabschnitte. Widget-Karten zeigen Vorschau, Tags, Standardgröße und ob das Widget bereits hinzugefügt wurde.
4. Klicke auf eine verfügbare Widget-Karte, um sie zum Dashboard hinzuzufügen. Karten, die schon im aktuellen Layout liegen, sind deaktiviert.
5. Das Widget erscheint unten im Layout; ziehe es an die gewünschte Position.

Widgets verschieben und in der Größe ändern

• Ziehen: Widgets an der Kopfzeile greifen und auf dem Raster verschieben.
• Größe ändern: An der rechten unteren Ecke ziehen.
• Das Layout ist responsiv: Jeder Breakpoint (Desktop, Tablet, Mobil) speichert seine eigene Anordnung. Browser-Fenster verkleinern, um kleinere Bildschirme zu konfigurieren.
• Widgets rasten auf einem Raster ein für einheitliche Ausrichtung.

Widgets entfernen

• Im Bearbeitungsmodus auf den X-Button eines Widgets klicken, um es zu entfernen.
• Entfernte Widgets können später wieder aus der Widget-Bibliothek hinzugefügt werden.

Layouts speichern, duplizieren und wechseln

• Speichern: Übernimmt die aktuelle Anordnung in dein Konto.
• Duplizieren: Erstellt eine Kopie des aktuellen Layouts als neues gespeichertes Layout.
• Layouts wechseln: Im Dropdown in der Kopfzeile ein anderes gespeichertes Layout auswählen.
• Mit Workspace teilen: Benutzer*innen mit Zugriff auf die Verwaltung der Workspace-Einstellungen können ein Layout für alle im Workspace verfügbar machen. Geteilte Layouts nutzen das Globus-Symbol; Benutzer*innen mit diesem Zugriff und die erstellende Person können sie bearbeiten.
• Als Standard setzen: Mit dem Stern im Layout-Dropdown heftest du einen persönlichen Standard für dich an.
• Standard (automatisch): Zeigt das aus deiner Rolle, deinen Berechtigungen und aktivierten Features erzeugte Dashboard, auch wenn ein Rollen- oder Workspace-Standard eingerichtet ist.
• Rollen- / Workspace-Standard verwenden: Entfernt deine persönliche Auswahl und folgt wieder den Rollen- und Workspace-Standards. Wenn du ein geteiltes oder automatisch erzeugtes Dashboard anpasst, erstellt und pinnt Einblick zuerst eine persönliche Kopie; das Quelllayout bleibt unverändert.
• Layouts löschen: Nicht mehr benötigte Layouts aus dem Dropdown entfernen.

Nutze mehrere Layouts für verschiedene Kontexte, z. B. eins für den Tagesbetrieb, ein anderes für Wochenreviews.

Workspace-Standards und Zuweisungen

Benutzer*innen mit Zugriff auf die Verwaltung der Workspace-Einstellungen konfigurieren geteilte Layouts unter Workspace-Einstellungen -> Dashboards. Das wirksame Dashboard wird in dieser Reihenfolge bestimmt:

1. die ausdrückliche Auswahl des Mitglieds: ein angeheftetes persönliches oder geteiltes Layout oder das automatisch erzeugte Dashboard
2. ein geteilter Standard für seine Rolle
3. der Workspace-weite geteilte Standard
4. ein aus Rolle, Berechtigungen und aktivierten Features erzeugtes Layout

Ein Rollen- oder Workspace-Standard ohne sichtbare Widgets wird übersprungen. Mitglieder ohne angeheftete Auswahl erhalten Änderungen an Rollen, Features und Standards deshalb automatisch; beim Workspace-Beitritt wird keine dauerhafte Kopie erzeugt.

Die Einstellungen zeigen, welche Rollen einen Standard haben und wie viele Widgets jede Rolle sieht. Administrator*innen können aus den erzeugten Widgets einer Rolle ein bearbeitbares geteiltes Layout anlegen, Rollen- und Workspace-Standards setzen, ausgewählten aktiven Mitgliedern mit Konto ein geteiltes Layout anheften oder Mitglieder auf den automatischen Fallback zurücksetzen. Die Mitgliedertabelle zeigt außerdem persönliche Layouts, die beim Aufräumen entfernt werden können. Mitglieder ohne Konto sind ausgeschlossen, weil sie kein Dashboard haben.

Widget-Kategorien

Kategorie	Beispiel-Widgets
Persönlich	Benutzer*innen-Info, Uhr, Wetter, Letzte Aktivität, Quick Notes
Schnellaktionen	Aufgabe erstellen, Arbeitszeit erstellen
Arbeit	Meine offenen Aufgaben, Meine offenen Arbeitszeiten, Arbeitszeiten der Woche, gearbeitete Stunden nach Gruppe, Zeiterfassung, Team-Monatsaktivität, Arbeitszeitbestätigungen, Arbeitszeitverteilung, Arbeitszeiten-Heatmap
Finanzen	Offene Rechnungen, Eingangsrechnungen, Einnahmen vs Ausgaben, Abstimmungswarnungen, Finanzbuchungen, Ausgabenverteilung, Gesamtumsatz, Offene Forderungen, Durchschnittlicher Rechnungswert, Umsatzdiagramm, Umsatz nach Kund*in, Gehaltskosten nach Gruppe
Verkäufe	Auftragsdiagramm, Aktuelle Verkäufe
Berichte	Berichte diese Woche, Entwürfe, Berichte gesamt, Entwurfs-Tabelle
Betrieb	Kalender, Benutzer*innen gesamt, Events, Fahrzeuge, Festivals, Kontakte, Projekte, Aufträge, Sendungsverfolgung, Materialien nahe Meldebestand, Karte
Inhalte	Letzte CMS-Aktivität, veröffentlichbare CMS-Entwürfe, Website-Analytics

Manche Widgets sind rollenabhängig (z. B. Benutzer*innen gesamt nur für Admins). Statistik-Widgets für Benutzer*innen, Festivals, Projekte, Kontakte, Aufträge und Rechnungssummen erfordern uneingeschränkten Lesezugriff auf die zugrunde liegenden Datensätze. Bei bedingtem Lesezugriff zeigt das Widget einen Gedankenstrich statt einer möglicherweise irreführenden Teilsumme. Im Festival-Widget kannst du zwischen allen, aktiven und archivierten Festivals wechseln. Finanz-Widgets hängen außerdem von den passenden aktivierten Features und Daten ab. Abstimmungswarnungen brauchen zum Beispiel Rechnungs- und Banktransaktionsdaten, während Finanzbuchungen und Ausgabenverteilung mit dem Feature Finanzbuchungen erscheinen. Das Widget Einnahmen vs Ausgaben ergänzt eingehende und ausgehende Bankreihen erst, wenn der Workspace Banktransaktionen enthält. Eine leere Bankverbindung fügt keine reinen Nullreihen hinzu. Die Schnellaktions-Widgets Aufgabe erstellen und Arbeitszeit erstellen öffnen den passenden Erstellungsdialog direkt vom Dashboard. Sie erscheinen nur, wenn das jeweilige Feature aktiv ist und die Rolle diesen Datensatz erstellen darf; im Bearbeitungsmodus sind die Buttons deaktiviert. Das Widget Meine offenen Aufgaben zeigt Fristdringlichkeit und Kategorie. Wer Aufgaben bearbeiten darf, kann sie über die Checkbox erledigen und mit Rückgängig im Bestätigungs-Toast wieder öffnen; ein Klick auf die Zeile oder den Pfeil öffnet die Aufgabendetails. Das Widget Offene Rechnungen listet Rechnungen, die weder paid noch cancelled sind, sortiert nach der nächsten Fälligkeit. Jede Zeile zeigt den ursprünglichen Bruttobetrag, Status, Kund*innen- oder Projektbezug und Fälligkeitsstatus. Bei Rechnungen in einer anderen Währung zeigt die Zeile zusätzlich den Betrag in der Workspace-Währung, sobald die Umrechnung verfügbar ist; andernfalls zeigt sie, ob die Umrechnung noch läuft oder der Wechselkurs nicht verfügbar ist. Die Kopfzeilensumme enthält nur Beträge, die in der Workspace-Währung bekannt sind. Das Widget Gesamtumsatz zählt bezahlte Rechnungen und startet beim aktuellen Jahr, auch wenn darin noch kein Umsatz vorhanden ist. Die Auswahl enthält Jahre mit datierten bezahlten Rechnungen; Alle Jahre berücksichtigt zusätzlich bezahlte Rechnungen ohne Rechnungsdatum. Das Widget Umsatzdiagramm gruppiert bezahlte Rechnungen nach Rechnungsdatum. Wähle eines der aktuellen oder vorherigen elf Jahre für Monatsbalken oder Alle Jahre für einen Jahresbalken innerhalb desselben Zeitraums. Das Widget fasst höchstens die neuesten 5.000 lesbaren bezahlten Rechnungen dieses Zeitraums zusammen; für eine vollständige Summe in sehr großen Workspaces nutzt du die Rechnungsliste oder einen Export. Das Widget Umsatz nach Kund*in zählt nur bezahlte Ausgangsrechnungen. Die Jahresauswahl enthält Jahre mit datierten bezahlten Rechnungen; Alle Jahre enthält alle bezahlten Rechnungen, auch bezahlte Rechnungen ohne Rechnungsdatum. Das Widget Letzte Aktivität kombiniert einen Tab Workspace mit einem Tab Meine, damit du zwischen Workspace-weiten Ereignissen und für dich relevanten Einträgen wechseln kannst. Das Widget CMS kombiniert letzte CMS-Aktivität mit Entwurfsdatensätzen. Du kannst aus dem Widget ins CMS wechseln, Datensätze aus der Liste öffnen und Entwürfe direkt veröffentlichen, solange du nicht das Dashboard-Layout bearbeitest. Das Widget Website-Analytics erscheint, wenn Analytics aktiv ist und die Rolle Leserechte dafür hat. Wähle eine aktive Website mit Analytics und die letzten 7, 30 oder 90 Tage; das Widget zeigt Besuchende, Seitenaufrufe, Jetzt-aktiv-Traffic, Änderungen zum vorherigen Zeitraum und eine wählbare Besucher- oder Seitenaufrufkurve. Es aktualisiert sich, solange das Dashboard sichtbar ist, und der Öffnen-Button führt zum vollständigen Website-Bericht. Gibt es keine geeignete Website, verlinkt das Widget zur Einrichtung nach Websites. Das Widget Sendungsverfolgung erscheint, wenn Sendungsverfolgung aktiv ist und die Rolle sie lesen darf. Es zeigt offene Sendungen, Sendungen mit Lieferung in den letzten sieben Tagen und bis zu acht offene oder kürzlich gelieferte Datensätze mit Anbieter- oder manueller Sendungsbezeichnung, Versanddienst, Tracking-Code, Sendungsstatus, Fortschritt und dem relevantesten Bestell- oder Lieferdatum. Das Widget Arbeitszeitbestätigungen erscheint, wenn Arbeitszeiten aktiviert sind und die Rolle Arbeitszeiten lesen und aktualisieren darf. Es zeigt ausstehende Bestätigungen durch Leitung/Admin, öffnet Ausstehende Bestätigungen und kann Einträge direkt im Widget annehmen oder ablehnen, wenn Bestätigungen durch Leitung/Admin aktiv sind. Das Widget Arbeitszeiten der Woche erscheint, wenn Arbeitszeiten aktiviert sind und die Rolle Arbeitszeiten lesen darf. Es zeigt eine Montag-bis-Sonntag-Woche, Gesamtdauer, Tagessummen, Eintragskarten mit Statusfarben und Vor-/Zurück-Steuerung. Benutzer*innen mit eingeschränktem Lesezugriff sehen nur lesbare Einträge; bei breiterem Zugriff erscheint zusätzlich die Anzahl der enthaltenen Personen. Die Widgets Team-Monatsaktivität und Arbeitszeiten-Heatmap fassen jeweils höchstens die neuesten 5.000 lesbaren Arbeitszeiteinträge des gewählten Monats beziehungsweise Jahres zusammen. Die Heatmap zählt nur abgeschlossene Einträge und kann zwischen den eigenen und allen lesbaren Einträgen wechseln; für vollständige Summen in außergewöhnlich großen Zeiträumen nutzt du die Arbeitszeiten-Liste oder Reports. Das Widget Gearbeitete Stunden nach Gruppe erscheint, wenn Gruppen und Arbeitszeiten aktiv sind und die Rolle beides lesen darf. Es zeigt gearbeitete Stunden je Gruppe für den gewählten Monat, das gewählte Jahr oder alle Zeiten. Das Widget Gehaltskosten nach Gruppe erscheint, wenn Gruppen und Salary aktiv sind und die Rolle beides lesen darf. Es trennt finale gesperrte Gehaltskosten von vorläufigen offenen Beträgen, unterstützt einen Arbeitgeberfilter inklusive unbekanntem Arbeitgeber und weist ausgelassene Einträge aus, wenn deren Lohnwährung von der Workspace-Währung abweicht. Das Widget Quick Notes speichert eingefügte Texte oder Links direkt vom Dashboard aus. Notizen starten privat und können von der erstellenden Person mit dem Workspace geteilt werden. Seitenaktionen erscheinen nur, wenn Seiten aktiv sind und die Rolle sie erstellen oder lesen darf; Link-Notizen können nur dann zu Projekten hinzugefügt werden, wenn Projekte aktiv sind und die Rolle das Projekt aktualisieren darf. Das separate Widget Wetter zeigt Ortszeit, aktuelle Temperatur und Wetterlage, Tageshöchst- und -tiefstwert sowie bei genügend Platz Sonnenauf- und -untergang am Ausstellerstandort. Der Himmel folgt der tatsächlichen Sonne, dem Mond, Wolken, Regen und Schnee. Einblick verwendet die Kartenkoordinaten der Standard-Ausstellerorganisation und fällt auf eine andere aktive Ausstellerorganisation mit geocodierter Adresse zurück; der Gerätestandort wird nie abgefragt. Ohne Koordinaten zeigt das Widget stattdessen einen Einrichtungshinweis. Die Wetterdaten stammen von Open-Meteo und werden über einen gemeinsam genutzten 15-Minuten-Cache aktualisiert. Auf dem Desktop zeigt die untere Leiste Letzte Updates die neueste Statusmeldung oder erfasste Aktivität. Öffne sie, um aktuelle Status-Toasts und Aktivitätseinträge zu prüfen; verlinkte Einträge öffnen den passenden Datensatz oder Bereich.

Best Practices

• Mit wenigen wichtigen Widgets starten und nach Bedarf erweitern.
• Häufig geprüfte Widgets (z. B. Meine offenen Aufgaben) oben platzieren.
• Separate Layouts für verschiedene Rollen oder Schwerpunkte erstellen.
• Unbenutzte Layouts regelmäßig aufräumen.