Project Management

Planer

Nutze den Planer, um Projekte, Aufträge, Phasen und Meilensteine in einer Gantt-Ansicht zu terminieren.

Planer

Der Planer ist eine Gantt-Ansicht für operative Zeitpläne.

Für projektverknüpfte Arbeit zeigt er diese Hierarchie:

  1. Projekt
  2. Auftrag
  3. Phase oder Meilenstein

Aufträge ohne Projekt können auch direkt mit ihren Phasen und Meilensteinen erscheinen. Projekte und Aufträge zeigen berechnete Zeiträume. Phasen sind bearbeitbare Zeiträume; Meilensteine sind bearbeitbare Marker für einen Zeitpunkt.

Verwandte Doku: Projekte, Aufträge, Phasen, Workspace-Einstellungen, Organisationen

Wo du ihn nutzt

  • Öffne den globalen Planer in Planer. Dort siehst du alle nicht archivierten Projekte, nicht archivierte Aufträge und alle nicht abgebrochenen Phasen und Meilensteine. Aufträge ohne Projekt erscheinen als oberste Auftragszeilen.
  • Öffne den Projektplaner aus Projekte oder aus der Projektdetailseite. Dann ist die Ansicht auf ein Projekt und dessen Aufträge begrenzt.
  • Öffne den Auftragsplaner aus Aufträge oder aus der Auftragsdetailseite. Dann ist die Ansicht auf einen Auftrag und dessen Phasen begrenzt.

Datenmodell

Projekte

  • Projektzeilen sind Summenzeilen.
  • Start und Ende werden aus allen sichtbaren untergeordneten Phasen und Meilensteinen berechnet.
  • Projekte können ohne Planerdaten existieren, bekommen aber erst dann einen Zeitraum, wenn Aufträge und Planungseinträge vorhanden sind.

Aufträge

  • Ein Auftrag kann zu einem Projekt gehören, die Projektverknüpfung ist aber optional.
  • Auftragszeilen sind Summenzeilen.
  • Start und Ende werden aus den untergeordneten Phasen und Meilensteinen berechnet.
  • Neue Aufträge aus dem Planer übernehmen das gewählte Projekt.

Phasen

  • Eine Phase gehört genau zu einem Auftrag.
  • Phasenzeilen tragen den echten Zeitplan.
  • Für den Planer relevante Felder: Titel, Beschreibung, Auftrag, Startdatum, Enddatum, Status, Sortierung und optionale Farbe.

Meilensteine

  • Ein Meilenstein gehört genau zu einem Auftrag.
  • Meilensteinzeilen markieren einen geplanten Zeitpunkt.
  • Für den Planer relevante Felder: Titel, Beschreibung, Auftrag, geplant für, eingetreten am, abgeschlossen am, Status und Sortierung.

Planerstatus

  • planned: geplant, aber noch nicht gestartet
  • in_progress: in Arbeit
  • completed: abgeschlossen
  • on_hold: pausiert
  • cancelled: im Planer ausgeblendet

Anlegen

  1. Ein Projekt anlegen, wenn der Zeitplan zu einem größeren Lieferkontext gehört.
  2. Einen Auftrag für dieses Projekt anlegen oder einen eigenständigen Auftrag erstellen, wenn noch kein Projekt nötig ist.
  3. Dem Auftrag eine oder mehrere Phasen oder Meilensteine hinzufügen.

Der globale Planer unterstützt das direkt:

  • Über einer Projektzeile einen Auftrag hinzufügen.
  • Über einer Auftragszeile eine Phase oder einen Meilenstein hinzufügen.
  • Über die Aktion im Kopfbereich ein Projekt anlegen.

Die eingeschränkten Planer sind kleiner:

  • Projektplaner: Phasen und Meilensteine für vorhandene Aufträge des Projekts anlegen.
  • Auftragsplaner: Phasen und Meilensteine nur für diesen Auftrag anlegen.

Bearbeiten

  • Klicke auf eine Phase oder ihren Balken, um sie zu bearbeiten.
  • Klicke auf einen Meilenstein oder seinen Marker, um ihn zu bearbeiten.
  • Öffne per Rechtsklick auf eine Zeile in der linken Hierarchie dieselben Elementaktionen für Projekte, Aufträge, Phasen und Meilensteine.
  • Ziehe einen Phasenbalken, um die ganze Phase zu verschieben.
  • Ziehe einen Meilensteinmarker, um sein geplantes Datum zu verschieben; die Uhrzeit bleibt erhalten.
  • Ziehe eine Balkenkante, um die Dauer zu ändern.
  • Ziehe einen Projekt- oder Auftragsbalken, um alle untergeordneten Phasen und Meilensteine um dieselbe Anzahl Tage zu verschieben.
  • Summenzeilen können nicht in der Länge verändert werden.

Der Planer arbeitet mit Tagespositionen. Eine Phase muss nach ihrem Start enden; ein Meilenstein behält beim Verschieben seine geplante Uhrzeit.

Was die Ansicht zeigt

  • Projekte und Aufträge sind standardmäßig ausgeklappt.
  • Links steht die Hierarchie.
  • Rechts steht das Zeitraster.
  • Wochenenden sind schattiert.
  • Heute ist als vertikale Linie markiert.
  • Tooltips zeigen den dargestellten Zeitraum, die Dauer oder den Meilensteinzeitpunkt.

Abhängigkeiten

Auftragsnummern

Neue Aufträge brauchen eine Ausstellerorganisation und eine Nummernlogik.

In der App passiert das in Workspace-Einstellungen und Organisationen.

Nachgelagerte Arbeit

Der Planer deckt nur die Zeitstruktur ab. Ausführung und Dokumentation laufen in anderen Bereichen:

Regeln und Filter

  • Archivierte Projekte werden standardmäßig nicht gezeigt.
  • Archivierte Aufträge werden standardmäßig nicht gezeigt.
  • Abgebrochene Phasen und Meilensteine werden aus dem Planer gefiltert.
  • Planungseinträge können nicht direkt an einem Projekt hängen. Sie müssen zu einem Auftrag gehören.
  • Aufträge ohne Projekt sind trotzdem gültige Planer-Eltern für Phasen und Meilensteine.

Empfohlene Struktur

  • Projekte als Kunden- oder Liefercontainer nutzen.
  • Aufträge als Arbeitspakete nutzen. Verknüpfe sie mit einem Projekt, wenn sie zu einem größeren Lieferkontext gehören.
  • Phasen als echte Zeitblöcke auf der Zeitleiste nutzen.
  • Meilensteine für Entscheidungen, Deadlines, Übergaben und andere einzelne Zeitpunkte nutzen.
  • Phasen kurz und klar halten, damit Verschiebungen berechenbar bleiben.