Projekte
Bündle Anfragen, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Aufgaben, Arbeitszeiten und Dateien eines Vorhabens in einem gemeinsamen Workspace.
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Projekte
Ein Projekt ist der Container für ein Vorhaben: Es bündelt die Vertriebsbelege, die Ausführung, die Zeiterfassung, Dateien und Gespräche, die zusammengehören. Nichts zwingt Belege durch ein Projekt — siehe Geschäftsablauf —, aber sobald mehrere Datensätze zur selben Kundenarbeit gehören, gibt ihnen ein Projekt gemeinsamen Kontext.
Der Projektbereich
- Öffne Projekte für die Projekttabelle mit Suche und Statusfilter.
- Der Status eines Projekts ist Entwurf, Aktiv, Pausiert, Abgeschlossen, Abgebrochen oder Archiviert.
- Jedes Projekt hat eigene Tabs — Allgemein, Anfragen, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Aufgaben, Arbeitszeiten, Dateien und Planer. Du siehst nur die Tabs, die deine Berechtigungen und die Workspace-Funktionen zulassen.
- Allgemein bleibt an erster Stelle. Andere sichtbare Tabs mit lesbaren Datensätzen rücken vor leere Tabs und zeigen einen Zähler. Leere Tabs für Anfragen, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Aufgaben und Arbeitszeiten bieten mit der passenden Berechtigung eine auf das Projekt vorbelegte Erstellen-Aktion.
Der Tab „Allgemein"
Die Übersicht bringt das ganze Vorhaben auf eine Seite:
- Die Prozess-Zeitleiste listet die verknüpften Anfragen, Angebote, Aufträge und Rechnungen in ihrer natürlichen Reihenfolge — sie zeigt, was existiert; du musst das Projekt durch keine Phasen schieben.
- Arbeitszeit-Einblicke zeigen Monats-, Jahres- und Gesamtsummen mit Diagrammen und einer Aufschlüsselung pro Auftrag. Solange noch keine Zeit erfasst ist, können Benutzer*innen mit Erstellen-Berechtigung direkt in der leeren Karte einen auf das Projekt vorbelegten Eintrag beginnen.
- Der Diskussionsverlauf hält Projektgespräche an einem Ort, mit
@Mentionsund Dateianhängen. - Ressourcen sammeln externe Links mit Vorschau (bloße Domains werden als
https://…gespeichert); hochgeladene Dokumente gehören in den Dateien-Tab mit eigenem Ordnerbaum.
Organisationen am Projekt
- Ein Projekt kann eine Kunden-Organisation haben plus weitere beteiligte Organisationen mit Rollen — Lead, Partner*in, Lieferfirma oder Sonstige.
- Die Übersicht listet außerdem abgeleitete Organisationen aus verknüpften Anfragen, Angeboten und Rechnungen, die du mit einem Klick ins Projekt übernehmen kannst.
- Hat ein Projekt genau einen eindeutigen Kunden, wird dieser bei neuen Anfragen, Angeboten und Rechnungen im Projekt automatisch vorbelegt; bei mehreren Kandidaten wählst du selbst.
Abrechnungs-Standards
Ein Projekt kann einen Standard-Abrechnungslohn und ein Erlöskonto tragen. Wenn Rechnungs-Journalbuchungen aus zugeordneten Arbeitszeiten entstehen, wird das Erlöskonto des Projekts vor dem Workspace-Standard verwendet.
Doppelte Projekte zusammenführen
- Wähle zwei oder mehr Projekte in der Tabelle aus und nutze Projekte zusammenführen in den Auswahlaktionen.
- Bestimme das Projekt, das bleibt — ein Vergleichsdialog zeigt vor der Bestätigung die verknüpften Daten beider Seiten.
- Alles Verknüpfte wandert zum verbleibenden Projekt: Anfragen, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Aufgaben, Arbeitszeiten, Formulare samt Einsendungen, Organisationsverknüpfungen, Ressourcen, Diskussionen, Freigaben, projektbezogene Automationen, E-Mail-Verknüpfungen und die Aktivitätshistorie. Bestehende Seitenerwähnungen und Benachrichtigungslinks werden so umgeschrieben, dass sie das verbleibende Projekt öffnen. Automations-Scope und aktive Trigger-Verweise werden ebenfalls darauf umgeschrieben. Ordnerinhalte werden in dessen Ordner zusammengeführt, die doppelten Projektdatensätze gelöscht.