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Projekte

Bündle Anfragen, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Aufgaben, Arbeitszeiten und Dateien eines Vorhabens in einem gemeinsamen Workspace.

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Projekte

Ein Projekt ist der Container für ein Vorhaben: Es bündelt die Vertriebsbelege, die Ausführung, die Zeiterfassung, Dateien und Gespräche, die zusammengehören. Nichts zwingt Belege durch ein Projekt — siehe Geschäftsablauf —, aber sobald mehrere Datensätze zur selben Kundenarbeit gehören, gibt ihnen ein Projekt gemeinsamen Kontext.

Was ein Projekt bündeltDas Projekt sitzt in der Mitte und verbindet Vertriebsbelege wie Anfragen, Angebote und Rechnungen, die Ausführung mit Aufträgen, Aufgaben und Planer, Zeit- und Abrechnungsdaten sowie die Zusammenarbeit über Diskussion, Ressourcen und Dateien.

Vertrieb

Anfragen · Angebote · Rechnungen

Ausführung

Aufträge · Aufgaben · Planer

Projekt

Status · Kunde · Ordner

Zeit & Abrechnung

Arbeitszeiten · Erlöskonto

Zusammenarbeit

Diskussion · Ressourcen · Dateien

Der Projektbereich

  • Öffne Projekte für die Projekttabelle mit Suche und Statusfilter.
  • Der Status eines Projekts ist Entwurf, Aktiv, Pausiert, Abgeschlossen, Abgebrochen oder Archiviert.
  • Jedes Projekt hat eigene Tabs — Allgemein, Anfragen, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Aufgaben, Arbeitszeiten, Dateien und Planer. Du siehst nur die Tabs, die deine Berechtigungen und die Workspace-Funktionen zulassen.

Der Tab „Allgemein"

Die Übersicht bringt das ganze Vorhaben auf eine Seite:

  • Die Prozess-Zeitleiste listet die verknüpften Anfragen, Angebote, Aufträge und Rechnungen in ihrer natürlichen Reihenfolge — sie zeigt, was existiert; du musst das Projekt durch keine Phasen schieben.
  • Arbeitszeit-Einblicke zeigen Monats-, Jahres- und Gesamtsummen mit Diagrammen und einer Aufschlüsselung pro Auftrag.
  • Der Diskussionsverlauf hält Projektgespräche an einem Ort, mit @Mentions und Dateianhängen.
  • Ressourcen sammeln externe Links mit Vorschau (bloße Domains werden als https://… gespeichert); hochgeladene Dokumente gehören in den Dateien-Tab mit eigenem Ordnerbaum.

Organisationen am Projekt

  • Ein Projekt kann eine Kunden-Organisation haben plus weitere beteiligte Organisationen mit Rollen — Lead, Partner*in, Lieferfirma oder Sonstige.
  • Die Übersicht listet außerdem abgeleitete Organisationen aus verknüpften Anfragen, Angeboten und Rechnungen, die du mit einem Klick ins Projekt übernehmen kannst.
  • Hat ein Projekt genau einen eindeutigen Kunden, wird dieser bei neuen Anfragen, Angeboten und Rechnungen im Projekt automatisch vorbelegt; bei mehreren Kandidaten wählst du selbst.

Abrechnungs-Standards

Ein Projekt kann einen Standard-Abrechnungslohn und ein Erlöskonto tragen. Wenn Rechnungs-Journalbuchungen aus zugeordneten Arbeitszeiten entstehen, wird das Erlöskonto des Projekts vor dem Workspace-Standard verwendet.

Doppelte Projekte zusammenführen

  • Wähle zwei oder mehr Projekte in der Tabelle aus und nutze Projekte zusammenführen in den Auswahlaktionen.
  • Bestimme das Projekt, das bleibt — ein Vergleichsdialog zeigt vor der Bestätigung die verknüpften Daten beider Seiten.
  • Alles Verknüpfte wandert zum verbleibenden Projekt: Anfragen, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Aufgaben, Arbeitszeiten, Formulare samt Einsendungen, Organisationsverknüpfungen, Ressourcen, Diskussionen, Freigaben, projektbezogene Automationen, Seiten- und E-Mail-Verknüpfungen und die Aktivitätshistorie. Automations-Scope und aktive Trigger-Verweise werden auf das verbleibende Projekt umgeschrieben. Ordnerinhalte werden in dessen Ordner zusammengeführt, die doppelten Projektdatensätze gelöscht.

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