Projektmanagement

Projektpipeline im Überblick

Verfolge ein Projekt von der Anfrage bis zur Rechnung und erfahre, wie jede Phase Daten miteinander verbindet.

Projekte bündeln sämtliche Kund*inneninteraktionen. Jede Phase folgt einer klaren Struktur, damit dein Team nahtlos zusammenarbeitet.

Phasenablauf

Anfrage – Erfasse Kund*innendaten, Umfang und Anhänge. Wandle E-Mails über das gemeinsame Postfach automatisch in Anfragen um.
Angebot – Überführe qualifizierte Anfragen in Angebote, nutze Preisvorlagen erneut und versende Dokumente per Klick.
Auftrag – Teile bestätigten Umfang in einen oder mehrere projektgebundene Aufträge auf. Jeder Auftrag bleibt mit seinem Projekt verknüpft und kann eigene Positionen, Phasen, Arbeitszeiten und Berichte tragen.
Rechnung – Erstelle Rechnungsentwürfe, synchronisiere sie mit der Buchhaltung und behalte Zahlungseingänge in Echtzeit im Blick.

Bei Änderungswünschen kannst du jederzeit in eine frühere Phase zurückspringen – Einblick dokumentiert den gesamten Verlauf.

Öffne Projekte, um die Pipeline als Kanban-, Tabellen- oder Zeitachsenansicht zu betrachten.
Filtere nach Verantwortlichen, Abschlusswahrscheinlichkeit oder Lieferterminen, um dich auf relevante Vorgänge zu konzentrieren.
Öffne die Projektübersicht, um Phasen-Timeline, Arbeitszeit-Einblicke, einen eigenen Diskussionsverlauf und gespeicherte Ressourcen an einem Ort zu prüfen.
Projektdiskussionen unterstützen Dateianhänge und @mentions.
Nutze Ressourcen für externe http- oder https-URLs mit Vorschau. Reine Domains werden als https://... gespeichert; hochgeladene Dateien bleiben im projektgebundenen Dateien-Tab.
Projekte können ein Erlöskonto speichern. Wenn Journalbuchungen aus zugeordneten Arbeitszeiten entstehen, kann dieses Projektkonto vor dem Workspace-Fallback verwendet werden.

Jedes Projekt kann eine primäre Kundenorganisation plus weitere beteiligte Organisationen mit klaren Rollen wie Lead, Partner oder Lieferant speichern.
Die Projektübersicht zeigt diese offiziellen Organisationen und zusätzlich abgeleitete Organisationen aus verknüpften Anfragen, Angeboten und Rechnungen. Bei Bedarf kannst du sie mit einem Klick in den Projektstamm übernehmen.
Wenn sich für ein Projekt genau eine Kundenorganisation eindeutig auflösen lässt, füllen neue Anfragen, Angebote und Rechnungen diese Kundenorganisation automatisch voraus. Gibt es mehrere Kandidaten, wählst du die Kundenorganisation manuell.

Projekte sind mit weiteren Bereichen verbunden:

Aufgaben
halten alle Beteiligten über die nächsten Schritte auf dem Laufenden.
Dateien
speichern Freigaben, Fotos und Sicherheitsunterlagen im eigenen Projektordnerbaum.
Berichte dokumentieren Begehungen oder Fortschrittsmeldungen.

Wähle mindestens zwei Projektzeilen aus und nutze Projekte zusammenführen in den Auswahlaktionen.
Wähle das Projekt, das bestehen bleiben soll; der Vergleichsdialog zeigt verknüpfte Daten vor der Bestätigung.
Verknüpfte Aufträge, Anfragen, Angebote, Rechnungen, Aufgaben, Arbeitszeiten, Organisationslinks, Ressourcen, Diskussionen, Freigaben, Aktivitäts- und Automationshistorie, Seiten- und E-Mail-Verknüpfungen, WakaTime-Importe und Assistent-Ausführungen werden auf das behaltene Projekt verschoben. Inhalte aus den Projektordnern der zusammengeführten Projekte werden in den Ordner des behaltenen Projekts verschoben, und die anderen Projektdatensätze werden gelöscht.

Speichere häufig genutzte Filter als Ansichten, um schnell darauf zurückzugreifen.
Verwende Projekttags für Regionen, Branchen oder Prioritäten und gewinne zusätzliche Reporting-Einblicke.
Halte Kontaktdaten aktuell – Kommunikationsvorlagen beziehen Informationen direkt aus dem Projektdatensatz.