Aufträge

Aufträge sind Ausführungseinheiten für bestätigten Umfang. Sie können eigenständig sein oder unter einem Projekt liegen und optional mit dem Angebot verknüpft bleiben, aus dem sie entstanden sind. Wenn ein Auftrag ein Projekt hat, funktioniert er wie ein Teilprojekt oder Arbeitspaket innerhalb dieses Projekts.

Einordnung im Projekt

• Ein Projekt kann mehrere Aufträge enthalten, die Projektverknüpfung ist aber optional.
• Ein Auftrag bündelt eigene Positionen, Arbeitszeiten, Berichte, Planer-Phasen und Meilensteine.
• Im Planer gilt für projektverknüpfte Arbeit Projekt -> Auftrag -> Phase oder Meilenstein. Aufträge ohne Projekt können weiterhin direkt mit ihren Phasen und Meilensteinen geplant werden.

Aufträge anlegen und aufteilen

• Lege einen Auftrag direkt in einem Projekt an, wenn du den Umfang in ein separates Arbeitspaket aufteilen willst.
• Lege einen Auftrag unter Aufträge ohne Projekt an, wenn das Arbeitspaket noch nicht unter einem Projekt liegen soll.
• Erzeuge einen Auftrag aus einem Angebot, um bestätigte Positionen in die Ausführung zu übernehmen. Hat das Angebot kein Projekt, kann auch der neue Auftrag ohne Projekt bleiben.
• Nutze getrennte Aufträge, wenn unterschiedliche Projektteile eigene Zeitpläne, Dokumentation oder Abrechnungskontexte brauchen.

Was du im Auftrag pflegst

• Im allgemeinen Bereich pflegst du Titel, Status, Ausstellerorganisation, optionales übergeordnetes Projekt, optionales Angebot und Beschreibung.
• Wenn ein Auftrag aus einem Angebot entsteht, können Positionen übernommen und in der Detailansicht nachverfolgt werden.
• Mit Rechnung erstellen erzeugst du aus einem Auftrag einen Rechnungsentwurf mit kopierten Auftragspositionen und vorhandenen Angebots-, Projekt- und Quellverknüpfungen.
• In Arbeitszeiten erfasst du Zeiten auf Auftragsebene.
• In Berichte sammelst du auftragsbezogene Einreichungen.
• Im Planer pflegst du die Phasen und Meilensteine, aus denen sich der Zeitraum des Auftrags ergibt.

Doppelte Aufträge zusammenführen

• Wähle mindestens zwei Auftragszeilen aus und nutze Arbeitsaufträge zusammenführen in den Auswahlaktionen.
• Wähle den Auftrag, der bestehen bleiben soll; der Vergleichsdialog zeigt verknüpfte Daten vor der Bestätigung.
• Positionen, Phasen, Berichte, Anfragen, Rechnungen, Arbeitszeiten, Transporte, Ressourcen, Diskussionen, Kalendersync-Einträge, Freigaben, Aktivitäts- und Automationshistorie, Seiten- und E-Mail-Verknüpfungen sowie Assistent-Ausführungen werden auf den behaltenen Auftrag verschoben. Doppelte Kalendersync-Einträge für dasselbe verbundene Konto oder Mobilgerät werden zu einem Eintrag mit dem neuesten Sync-Status zusammengeführt. Verknüpfte Anfragen, Rechnungen, Arbeitszeiten, Berichtszeiten und GitHub-Links werden dem Projekt des behaltenen Auftrags zugeordnet, wenn er eines hat, und die anderen Auftragsdatensätze werden gelöscht.

Best Practices

• Verwende Aufträge als Arbeitspakete; verknüpfe ein Projekt, wenn das Paket zu einem größeren Lieferkontext gehört.
• Halte Arbeitszeiten, Berichte, Phasen und Meilensteine am richtigen Auftrag, damit Teilbereiche sauber getrennt bleiben.
• Teile ein Projekt in mehrere Aufträge auf, wenn Teams, Zeitpläne oder Leistungsumfänge unabhängig verfolgt werden sollen.