Einblick Dokumentation

Anleitungen fuer dein Einblick-Workspace.

Diese Seiten kommen aus demselben Docs-Paket wie das Hilfezentrum in der App.

Willkommen

Anmeldung und Authentifizierung

Anmelden, Konto erstellen, Passwort zurücksetzen und Konto absichern.

Erste Schritte

Erfahre, wie du dich in Einblick zurechtfindest, dein Arbeitsumfeld einrichtest und Unterstützung erhältst.

Hilfe-Center verwenden

Erfahre, wie du Artikel findest, per Stichwort suchst und Seiten direkt aus dem Hilfe-Center öffnest.

Konto

Konto

Kontoeinstellungen, Darstellung, Benachrichtigungen und Sicherheitseinstellungen verwalten.

Kontoeinstellungen

Aktualisieren Sie Ihr persönliches Profil, die Anmelde-E-Mail, die Sprache und Ihre Auffindbarkeit für Direktchats.

Benachrichtigungseinstellungen

Steuern Sie kontoübergreifende und workspace-spezifische Benachrichtigungskanäle.

Benachrichtigungen

Steuere persönliche Benachrichtigungskanäle und Workspace-Standards für Zuweisungen, Fälligkeiten und andere Aktivität.

Administration

Workspace-Einstellungen

Workspace-weite Einstellungen konfigurieren, den Abo-Status prüfen sowie Buchhaltungsexporte, Dashboard-Ausrollung, Rollen, Sicherheit, Benachrichtigungen, API-Zugriff, Newsletter-Versand, Recruiting-Standards, Darstellung und Organisationspräferenzen verwalten.

Benachrichtigungsstandards

Legen Sie Workspace-weite Standardkanäle für Workspace-Ereignisse fest.

Workspace-Integrationen

Verwalte workspace-weite Integrationen wie E-Mail-Verbindungen, Mail-Automatisierung, Bankkonten, Public API, Zahlungsanbieter und GitHub.

Einblick SDK In-Page-Editing

Externe Sites registrieren, Framework-Support verstehen und Einblick In-Page-Editing integrieren, ohne SSR oder Host-Caching zu brechen.

Integrationen

Verwalte Workspace-Integrationen und persönliche Verbindungen, die Mail-Automatisierung, Benachrichtigungen und Kalendersync beeinflussen.

Dashboard

Dashboard

Passe persönliche und Workspace-Dashboard-Layouts mit Widgets an.

Kommunikation

Chats

Nutze Direktchats, Gruppenchats, Anhänge, Datensatz-Links, Reaktionen, Browser-Anrufe und Bildschirmfreigabe.

Newsletter

Zielgerichtete E-Mail-Kampagnen mit Opt-in-Empfängern, Absenderkonfiguration, Planung und Zustellstatistiken erstellen.

Betrieb

Karte

Gebäude, Fahrzeuge, Werkzeuge, Geräte und Organisationen auf einer Karte darstellen.

Aufträge

Verfolge Arbeitspakete, die eigenständig oder unter Projekten liegen, inklusive Positionen, Phasen, Meilensteinen, Arbeitszeiten und Berichten.

Events

Events anlegen, Slots verwalten, Reservierungen prüfen und verstehen, wie öffentliche Links, Festivals, Gebäude und Sync zusammenhängen.

Festivals

Events zu Festivals mit mehrtägiger Struktur und Auswertungen zusammenfassen.

Festivaltage

Datumsbasierte Festivaltage definieren und verknüpfte Events im Kontext prüfen.

Speicher

Dateien

Dateien und Ordner durchsuchen, hochladen, ansehen, verschieben, herunterladen und teilen.

Organisation

Gruppen

Benutzergruppen für Benachrichtigungen, Zugriffssteuerung und gemeinsame Ressourcen.

Einladungen

Workspace-Einladungen prüfen, über Einladungslinks beitreten und offene Einladungen verwalten.

Persönliche Einstellungen

Meine Verbindungen

Verbinde eigene Konten, Mobile- und Desktop-Apps sowie aktive Sitzungen für Kalender-Sync, Google-Verknüpfung, WakaTime-Arbeitszeitimporte und gerätebezogene Integrationen.

Teilen

Freigaben

Öffentliche Links für Dateien und unterstützte Datensätze erstellen, absichern und eingehende Einsendungen prüfen.

Arbeitsabläufe

Geschäftsablauf

Verstehe, wie Projekte, Anfragen, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Arbeitszeiten und Zahlungen zusammenpassen, ohne eine starre Pipeline zu erzwingen.

Verzeichnis

Mitglieder

Mitglieder, Rollen, Einladungen und Zugriffe im aktuellen Workspace verwalten.

Organisationen

Kunden- und Partnerorganisationen mit Kontakten, Projekten und Finanzdaten verwalten.

Kontakte

Einzelne Kontakte verwalten, mit Organisationen verknüpfen und Interaktionen verfolgen.

Projektmanagement

Projektpipeline im Überblick

Verfolge ein Projekt von der Anfrage bis zur Rechnung und erfahre, wie jede Phase Daten miteinander verbindet.

Personal

Abwesenheiten

Abwesenheiten erfassen und prüfen, inklusive Genehmigungen und Detailansicht.

Zeiterfassung

Arbeitszeiten

Manuelle, timerbasierte und importierte Arbeitszeiten erfassen und auswerten.

Jahresauswertung

Jahreswerte zu Arbeitszeiten und Abwesenheiten nach Person, Monat und Eintrag prüfen.

HR

Jobs

Verwalte Stellenausschreibungen, sammle Bewerbungen und begleite Recruiting zwischen internen Review-Flows und öffentlichen Seiten.

Project Management

Planer

Nutze den Planer, um Projekte, Aufträge, Phasen und Meilensteine in einer Gantt-Ansicht zu terminieren.

Phasen

Phasen sind die bearbeitbaren Zeitblöcke im Planer.

Vertrieb

Anfragen

Kund*innenanfragen erfassen, auch aus E-Mails, und Positionen bis zu Angeboten, Aufträgen und Rechnungsentwürfen verwalten.

Produkte

Wiederverwendbaren Produktkatalog mit Preisen, Medien, Lager und Angebots- oder Rechnungspositionen pflegen.

Angebote

Formelle Angebote aus Anfragen erstellen, Preise verwalten und bestätigten Umfang in Aufträge oder Rechnungsentwürfe überführen.

Referenz

Event- und Festival-Datenmodell

Zeigt, wie Festivals, Festivaltage, Events, Slots, Reservierungen, Gebäude, Künstler und öffentliche Sichtbarkeit zusammenhängen.

Finanzen

Rechnungen

Ausgangsrechnungen erstellen, versenden, abgleichen und verfolgen – mit organisationsspezifischer Nummerierung, PDF-Ausgabe und Zahlungszuordnung.

Banktransaktionen und Abstimmung

Bankkonten verbinden, Bankdateien importieren, Transaktionen automatisch Rechnungen zuordnen und Finanzen abstimmen.

Eingangsrechnungen

Lieferantenrechnungen, Gutschriften und Nachbelastungen aus E-Mail, Upload oder manueller Erfassung prüfen und Zahlweg sowie Zahlungsabgleich nachverfolgen.

Finanzbuchungen

Manuelle Einnahmen- und Ausgabenbuchungen wie Steuern, Versicherungen oder Gehalt erfassen und ihre Buchungswirkung nachvollziehbar halten.

Collaboration

Seiten

Gemeinsame Dokumente schreiben, Inhalte importieren und Seiteninhalte in Aufgaben, Angeboten, Berichten und Chats wiederverwenden.

Zusammenarbeit

Boards

Visuelle Whiteboards für Brainstorming, Planung und Zusammenarbeit.

Planung

Kalender

Sieh datierte Arbeit an einer Stelle, inklusive Events, Buchungen, Inspektionen und Aufgaben-Fälligkeiten.

Publishing

Sites

Verwaltete mehrseitige Websites mit Entwurfseditor, CMS-Bindings, Formularen, Domains und Publishing bauen.

Arbeitsmanagement

Aufgaben

Erstelle, weise zu, organisiere, bespreche und erledige Aufgaben in Listen, Projekt-Tabs, Dashboard und Kalender.

Workflows

Daten importieren und exportieren

Nutze gemeinsame Importe und Exporte auf unterstützten Listenansichten sowie spezialisierte Kontakt-, Banktransaktions- und Buchhaltungsworkflows.

Versionen

Vorgeschlagene Änderungen prüfen, bevor sie in den Live-Datensatz übernommen werden.

Analysen & Reporting

Berichte und Auswertungen

Erstelle standardisierte Berichte, sammle Felddaten und teile Erkenntnisse mit allen Beteiligten.

Anlagenverwaltung

Gebäudeverzeichnis

Führe Adressen, Pläne und Compliance-Daten jedes verwalteten Gebäudes zentral zusammen.

Fuhrpark verwalten

Behalte Verfügbarkeit, Wartungspläne und Einsätze aller Fahrzeuge im Blick.

Asset-Management

Geräte

Große Geräte erfassen, Zustand, Betriebsstunden und Standort verfolgen.

Werkzeuge

Handwerkzeuge und tragbare Elektrowerkzeuge im Bestand verwalten.

Lagerverwaltung

Materialverwaltung

Strukturieren Sie Ihren Materialstamm, pflegen Sie Lieferantendaten und behalten Sie Nachbestellmengen im Blick.

Materialbewegungen

Erfassen Sie Wareneingänge, Entnahmen und Anpassungen, um Bestände jederzeit korrekt abzubilden.