Anleitungen

Produktdokumentation für alle Einblick-Module — dieselben Inhalte wie im Hilfezentrum in der App.

Willkommen

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Anmeldung und AuthentifizierungAnmelden, Konto erstellen, Passwort zurücksetzen und Konto absichern.Erste SchritteLerne den Aufbau der Einblick-Oberfläche kennen, mach die ersten Schritte und finde Hilfe, wenn du sie brauchst.Hilfe-Center verwendenErfahre, wie du Artikel findest, per Stichwort suchst und Seiten direkt aus dem Hilfe-Center öffnest.

Konto

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KontoProfil, Darstellung, Benachrichtigungen, Tastenkürzel, Sicherheit und Verbindungen verwalten.KontoeinstellungenAktualisieren Sie Ihr persönliches Profil, verifizierte E-Mail-Adressen, Sprache und Ihre Auffindbarkeit für Direktchats.BenachrichtigungseinstellungenBenachrichtigungskanäle auswählen und die Zustellung pro Browser, Desktop-Installation und Mobilgerät konfigurieren.BenachrichtigungenSteuere persönliche Benachrichtigungskanäle und Workspace-Standards für Zuweisungen, Fälligkeiten und andere Aktivität.

Administration

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Workspace-EinstellungenWorkspace-weite Einstellungen verwalten, darunter Event-Typen, Buchhaltungsexporte, Dashboards, Rollen, Sicherheit, Benachrichtigungen, API-Zugriff und Organisationsstandards.BenachrichtigungsstandardsLegen Sie Workspace-weite Standardkanäle für Workspace-Ereignisse fest.Workspace-IntegrationenVerwalte Workspace-weite Integrationen wie E-Mail-Verbindungen, Mail-Automatisierung, Bankkonten, Public API, Zahlungsanbieter und GitHub.Einblick SDK In-Page-EditingExterne Sites registrieren, Framework-Support verstehen und Einblick In-Page-Editing integrieren, ohne SSR oder Host-Caching zu brechen.IntegrationenVerwalte Workspace-Integrationen und persönliche Verbindungen, die Mail-Automatisierung, Benachrichtigungen und Kalendersync beeinflussen.

Dashboard

1

DashboardPasse persönliche und Workspace-Dashboard-Layouts mit Widgets an.

Kommunikation

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ChatsNutze Direktchats, Gruppenchats, Workspace-Kanäle, Anhänge, Erwähnungen, Reaktionen, Browser-Anrufe und Bildschirmfreigabe.NewsletterZielgerichtete E-Mail-Kampagnen mit Opt-in-Empfängern, Absenderkonfiguration, Planung und Zustellstatistiken erstellen.PodcastsPodcast-Shows und Episoden erstellen, RSS-Inhalte vorbereiten und Distribution verwalten.

Toolbox

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DMARC-AnalyseÜberwache Domains und werte DMARC-Aggregate-Reports aus.VerlaufsgeneratorErstelle CSS-Verläufe und exportiere sie als CSS, SVG oder PNG.SVG-WellengeneratorErstelle mehrschichtige SVG-Wellen und exportiere sie als SVG oder PNG.

Betrieb

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KarteGebäude, Fahrzeuge, Werkzeuge, Geräte und Organisationen auf einer Karte darstellen.AufträgeVerfolge Arbeitspakete, die eigenständig oder unter Projekten liegen, inklusive Positionen, Phasen, Meilensteinen, Aufgaben, Arbeitszeiten und Berichten.EventsEvents anlegen, Slots verwalten, Reservierungen prüfen und verstehen, wie öffentliche Links, Festivals, Gebäude und Sync zusammenhängen.FestivalsEvents zu Festivals mit mehrtägiger Struktur und Auswertungen zusammenfassen.FestivaltageDatumsbasierte Festivaltage definieren und verknüpfte Events im Kontext prüfen.FormulareTeilbare Formulare bauen, öffentliche oder Workspace-interne Antworten sammeln, Einsendungen prüfen und Formulare in Events und Sites wiederverwenden.SendungsverfolgungPhysische Sendungen und Lieferupdates aus eingehenden E-Mails oder manuellen Tracking-Links prüfen.

Speicher

1

DateienDateien und Ordner durchsuchen, hochladen, ansehen, verschieben, herunterladen und teilen.

Organisation

2

GruppenWorkspace-Mitglieder für Dienstplan, Berechtigungen, Benachrichtigungen, Reporting und gemeinsame Ressourcen organisieren.EinladungenWorkspace-Einladungen prüfen, über Einladungslinks beitreten und offene Einladungen verwalten.

Persönliche Einstellungen

1

Meine VerbindungenVerbinde eigene Konten, Mobile- und Desktop-Apps sowie aktive Sitzungen für Kalender-Sync, Google-Verknüpfung, WakaTime-Arbeitszeitimporte und gerätebezogene Integrationen.

Teilen

1

FreigabenÖffentliche Links für Dateien und unterstützte Datensätze erstellen, absichern und eingehende Einsendungen prüfen.

Arbeitsabläufe

2

GeschäftsablaufVerstehe, wie Projekte, Anfragen, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Arbeitszeiten und Zahlungen zusammenpassen, ohne eine starre Pipeline zu erzwingen.Vom Einkauf zu Bestand und AnlagenWie aus Belegen Materialbestand, Produktbestand oder Anlagevermögen wird — und wie Produktion und Abschreibung ins Journal buchen.

Verzeichnis

3

MitgliederMitglieder, Rollen, Einladungen und Zugriffe im aktuellen Workspace verwalten.OrganisationenKunden- und Partnerorganisationen mit Kontakten, Projekten und Finanzdaten verwalten.KontakteEinzelne Kontakte verwalten, mit Organisationen verknüpfen und Interaktionen verfolgen.

Projektmanagement

1

ProjekteBündle Anfragen, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Aufgaben, Arbeitszeiten und Dateien eines Vorhabens in einem gemeinsamen Workspace.

Personal

1

AbwesenheitenAbwesenheiten erfassen und prüfen, inklusive Genehmigungen und Detailansicht.

Zeiterfassung

2

ArbeitszeitenErfasse Stunden manuell, per Timer oder Import — und führe sie durch Bestätigung, Sperrung und monatliche Stundenzettel.JahresauswertungJahreswerte zu Arbeitszeiten und Abwesenheiten nach Person, Monat und Eintrag prüfen.

HR

1

JobsVerwalte Stellenausschreibungen, sammle Bewerbungen und begleite Recruiting zwischen internen Review-Flows und öffentlichen Seiten.

Project Management

2

PlanerNutze den Planer, um Projekte, Aufträge, Phasen, Meilensteine und Aufgabenfälligkeiten in einer Gantt-Ansicht zu sehen.PhasenPhasen sind die bearbeitbaren Zeitblöcke im Planer.

Vertrieb

3

AnfragenKund*innenanfragen erfassen, auch aus E-Mails, und Positionen bis zu Angeboten, Aufträgen und Rechnungsentwürfen verwalten.ProdukteWiederverwendbaren Produktkatalog mit Preisen, Medien, Lager und Angebots- oder Rechnungspositionen pflegen.AngeboteFormelle Angebote aus Anfragen erstellen, Preise verwalten und bestätigten Umfang in Aufträge oder Rechnungsentwürfe überführen.

Referenz

1

Event- und Festival-DatenmodellZeigt, wie Festivals, Festivaltage, Events, Slots, Reservierungen, Gebäude, Künstler und öffentliche Sichtbarkeit zusammenhängen.

Finanzen

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RechnungenAusgangsrechnungen erstellen, versenden, abgleichen und verfolgen – mit organisationsspezifischer Nummerierung, PDF-Ausgabe und Zahlungszuordnung.Banktransaktionen und AbstimmungBankkonten verbinden, Bankdateien importieren, Transaktionen automatisch Rechnungen zuordnen und Finanzen abstimmen.EingangsrechnungenLieferantenrechnungen, Gutschriften und Nachbelastungen aus E-Mail, Upload oder manueller Erfassung prüfen und Zahlweg sowie Zahlungsabgleich nachverfolgen.FinanzbuchungenManuelle Einnahmen- und Ausgabenbuchungen wie Steuern, Versicherungen oder Gehalt erfassen und ihre Buchungswirkung nachvollziehbar halten.

Publishing

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CMSContent-Sammlungen, Felder, Einträge und Singleton-Inhalte für APIs, Sites und externes Editing definieren.SitesVerwaltete mehrseitige Websites mit Entwurfseditor, CMS-Bindings, Formularen, Domains und Publishing bauen.Website-AnalyticsKanonische Websites registrieren, cookielose Analytics installieren, Origins und Consent verwalten und Dashboard-Kennzahlen verstehen.

Collaboration

1

SeitenGemeinsame Dokumente schreiben, Inhalte importieren und Seiteninhalte in Aufgaben, Angeboten, Berichten und Chats wiederverwenden.

Zusammenarbeit

1

BoardsVisuelle Whiteboards für Brainstorming, Planung und Zusammenarbeit.

Planung

1

KalenderSieh datierte Arbeit an einer Stelle, inklusive Events, Buchungen, Inspektionen und Aufgaben-Fälligkeiten.

Arbeitsmanagement

2

AufgabenErstelle, verteile, organisiere, automatisiere und erledige Arbeit — aus Aufgabenlisten, Projekt-Tabs, dem Kalender, eingehenden E-Mails oder einem Trello-Import.AutomationenErstelle, veröffentliche, aktiviere und überwache Workspace-weite Regeln für unterstützte Collections.

Workflows

2

Daten importieren und exportierenBewege Daten mit dem gemeinsamen Import-/Export-Ablauf in und aus Einblick — plus die spezialisierten Abläufe für Kontakte, Banktransaktionen und Buchhaltung.VersionenVorgeschlagene Änderungen prüfen, bevor sie in den Live-Datensatz übernommen werden.

Analysen & Reporting

1

Berichte und AuswertungenErstelle standardisierte Berichte, sammle Felddaten und teile Erkenntnisse mit allen Beteiligten.

Anlagenverwaltung

2

GebäudeGebäudedaten, verknüpfte Einträge, Dateien und Rollen zentral verwalten.Fuhrpark verwaltenBehalte Verfügbarkeit, Wartungspläne und Einsätze aller Fahrzeuge im Blick.

Asset-Management

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AnlagenverzeichnisAnlagegüter, Abschreibungspläne, Buchwerte und Abgänge verfolgen.GeräteGroße Geräte erfassen, Zustand, Betriebsstunden und Standort verfolgen.WerkzeugeHandwerkzeuge und tragbare Elektrowerkzeuge im Bestand verwalten.

Lagerverwaltung

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MaterialverwaltungStrukturiere deinen Materialstamm, pflege Lieferantendaten und behalte Meldebestände im Blick.MaterialtransaktionenErfasse Wareneingänge, Entnahmen und Anpassungen, um Bestände jederzeit korrekt abzubilden.ProduktionMaterial und Einzelteile verbrauchen, Produktionskosten bündeln und fertigen Produktbestand buchen.