Seiten

Seiten sind kollaborative Rich-Text-Dokumente. Eigenständige Seiten liegen unter Seiten. Derselbe Editor wird auch für Aufgabenbeschreibungen, Angebotsbeschreibungen und Berichtstexte verwendet.

Feature öffnen

Öffne Seiten in der Seitenleiste.
Falls der Eintrag fehlt, kann eine Admin-Person ihn unter System Settings → Sidebar aktivieren. Siehe Systemeinstellungen.

Was hier dazugehört

Eigenständige Dokumente, die im Seiten-Modul sichtbar bleiben sollen.
Wiederverwendbare Entwürfe, aus denen später Angebote werden können.
Eingebettete Inhalte anderer Features:
- Aufgabenbeschreibungen aus Aufgaben
- Angebotsbeschreibungen aus Angebote
- Berichtstextblöcke aus Berichte

Eigenständige Seiten erscheinen in der Seitenliste und können im System geteilt werden. Eingebettete Seiten bleiben an ihren Datensatz gebunden.

Seite anlegen

Klicke auf New page, um eine leere Seite anzulegen.
Neue Seiten starten mit einem Standardtitel.
Nutze Import auf der Übersichtsseite, um eine Seite aus .md, .markdown oder .docx anzulegen.
Nutze Paste Markdown, um direkt aus kopiertem Markdown eine Seite zu erzeugen.

Seite bearbeiten

Klicke auf den Titel, um ihn umzubenennen.
Bearbeite den Inhalt im Rich-Text-Editor.
Der Editor unterstützt Überschriften, Listen, Task-Listen, Zitate, Codeblöcke, Tabellen, Links, horizontale Linien, Highlight, Fett, Kursiv, Unterstreichung, Durchstreichung und Bilder.
Über das schwebende +-Menü fügst du häufige Blöcke ein, lädst Bilder hoch oder setzt Bilder per URL ein.
Bilddateien kannst du auch direkt in die Seite einfügen oder per Drag & Drop ablegen.
Ausgewählte Bilder lassen sich ausrichten, in der Breite anpassen, herunterladen oder aus der Seite entfernen.
Tippe @ und mindestens zwei Zeichen, um einen Link auf einen App-Datensatz zu suchen und einzufügen. Die Ergebnisse sind auf Datensätze und Profile beschränkt, die über deine aktuellen Workspace-Berechtigungen verfügbar sind.
Mit Cmd/Ctrl+F suchst du in der aktuellen Seite und kannst Treffer direkt ersetzen.
Wenn du reines Markdown einfügst, wird es automatisch in Rich-Text umgewandelt.
Änderungen aktualisieren automatisch den Zeitstempel der letzten Bearbeitung.

Zusammenarbeit

Seiteninhalte liegen in einem kollaborativen ProseMirror-Dokument.
Mehrere Personen können gleichzeitig an derselben Seite arbeiten.
Breadcrumbs zeigen den Seitenpfad, wenn eine Seite bereits Elternseiten hat.

Seiten organisieren und finden

Die Übersicht startet als Raster mit Dokumentvorschauen. Wechsle zur Tabelle, wenn du sortierbare Spalten brauchst.
Eigenständige Seiten, Aufgabenbeschreibungen und Angebotsbeschreibungen stehen in einer gemeinsamen Übersicht. Mit dem Filter Typ grenzt du sie auf Seiten, Aufgaben oder Angebote ein; Berichtstexte bleiben im Berichtsbereich.
Die Suche prüft Titel, sichtbare Inhaltsvorschau und den Namen des verknüpften Datensatzes.
Filtere nach Status oder letzter Bearbeitung. Über den Stern neben der Suche zeigst du nur Favoriten.
Standardmäßig wird nach letzter Bearbeitung sortiert, ersatzweise nach Erstellungszeit. Rasterkarten zeigen einen unformatierten Textauszug, Typ und letzte Bearbeitung.
Archivierte Seiten bleiben über den Statusfilter erreichbar und können in den Zeilen- oder Kartenaktionen wiederhergestellt werden.
Eingebettete Einträge zeigen, zu welcher Aufgabe oder welchem Angebot sie gehören.

Import und Export

In der Seiten-Detailansicht kannst du:

eine Datei in die aktuelle Seite importieren
eine Datei importieren und stattdessen eine neue Seite anlegen
Markdown in die aktuelle Seite einfügen
Markdown einfügen und stattdessen eine neue Seite anlegen
die aktuelle Seite als Markdown exportieren
die aktuelle Seite als Word-Datei (.docx) exportieren

Seitenaktionen

Das Aktionsmenü unterstützt:

Seite teilen
Favorit setzen oder entfernen
Seite duplizieren
Seite in der Übersicht archivieren oder wiederherstellen
Seite löschen
aus der aktuellen Seite ein Angebot erzeugen

Wenn eine Seite bereits an ein Angebot gebunden ist, wechselt die Aktion zu einem direkten Link zurück zum Angebot.

Wähle mehrere Karten oder Tabellenzeilen aus, um Favoriten gemeinsam zu setzen oder zu entfernen sowie aktive Seiten zu archivieren oder archivierte Seiten wiederherzustellen.

Angebot aus einer Seite erzeugen

Du kannst eine eigenständige Seite über das Aktionsmenü in einen Angebotsentwurf umwandeln.

So läuft es ab:

Einblick liest den Seitentext.
Das System versucht, Titel, Positionen und eine Kundenorganisation zu erkennen.
Danach wird die Seite als Angebotsbeschreibung angehängt.

Voraussetzungen:

Eine Standard-Ausstellerorganisation muss unter System Settings → Naming gesetzt sein. Siehe Systemeinstellungen.
Die Ausstellerorganisation selbst wird unter Organizations gepflegt. Siehe Organisationen.
Wenn die Kundenorganisation bereits existiert, kann Einblick versuchen, sie per Namen zuzuordnen.

Beziehungen zu anderen Features

Tasks: Aufgabenbeschreibungen nutzen denselben Editor und erscheinen unter dem Typfilter Aufgabe. Siehe Aufgaben.
Offers: Angebotsbeschreibungen nutzen eingebettete Seiten, und eigenständige Seiten können in Angebote umgewandelt werden. Siehe Angebote.
Reports: Berichtstextblöcke werden als eingebettete Seiten gespeichert, aber im Berichtsworkflow verwaltet. Siehe Berichte.
Chats: Eigenständige Seiten können in Chats als interne App-Links erwähnt und geteilt werden. Siehe Chats.

Aktuelle Grenzen

Das Seiten-Datenmodell kann mehr als die aktuelle Seitenoberfläche anbietet.

Parent- und Child-Seiten existieren im Schema, aber die aktuelle UI hat keinen eigenen Flow zum Anlegen oder Verschieben von Unterseiten.
Cover-Bilder, manuelle Sortierung und Neuzuordnung des Parents existieren in Schema und API, aber die aktuellen Seiten-Screens sortieren nach letzter Bearbeitung und bieten keine manuelle Reihung an.
Berichtstext-Seiten nutzen dasselbe Speichermodell, werden in der Seitenübersicht aber bewusst nicht angezeigt.